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电动自行车市场的电池需求量激增

一场“锂电化”风暴正在刮向国内整个电动自行车产业。

近期,高工锂电从动力电池企业中获悉,今年以来,电动自行车市场的电池需求量激增,产能甚至出现供不应求的状态。

电动自行车锂电池需求爆发的背景是,《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)强制性国家标准从1月的报批稿公示到5月的确定颁布落实,电动自行车企业均积极谋求车型升级。

根据技术规范,电动自行车需具有脚踏骑行能力,最高设计车速不超过25Km/h,整车质量(含电池)不超过55Kg,电机功率不超过400W,蓄电池标称电压不超过48V等。

而这一系列指标均明显指向了锂电池的市场替代。

与政策环境相呼应的是,包括雅迪、爱玛、新日、小牛等电动自行车领军企业在锂电化道路上的提前布局与趁势发力,也推动了自行车锂电池市场的迅速起量。

值得一提的是,自新国标颁布之后,虽然有11个月的过渡期,但各大城市依照新国标对于电动车的管理已开始“动真格”。目前包括北京、杭州、温州等城市已率先严管、禁售、查处超标电动自行车。

“此前关于电动自行车锂电化一直是不痛不痒的叫嚣,现在终于算是真正看见了曙光。”一位锂电从业人员表示。

>>>>巨头们的锂电化转向

随着强制性新国标的势在必行,让具备质量轻、容量大、充放电次数多等优势的锂电池成为各家电动自行车企业产品研发的主攻方向。

新日电动车总裁办主任陈开亚公开表示,为顺应新国标,新日早早成立了新国标应对小组,以锂电技术为突破口,提前在锂电产品高端市场布局,以期在新一轮行业洗牌下占得先机。

据了解,目前仅有新日、爱玛、雅迪、立马、绿源、台铃、新大洲、新蕾、绿能、绿佳、凤凰、小牛、金箭、新本•冈田等14家电动车企业获得“首批符合新国标电动自行车生产企业”称号。

业内人士普遍认为,未来电动自行车或将走向分级管理,将分成电动自行车、轻便电动摩托车和电动摩托车这三大类。

因此,除了推出符合新国标的锂电版电动自行车之外,电动自行车巨头们还开始强势发力锂电版电动摩托车领域。

近期,电动自行车巨头雅迪、小牛均发布了锂电版电动摩托车,盛况行业空前。先是雅迪科技集团在上海联合全球16大供应商,推出缤钻版电动车。紧接着,小牛在巴黎卢浮宫发布了M+、N-GT两款电动车新品。

可以看出,巨头们主打的新品开始转向电动摩托车领域,虽然一定程度上存在“打擦边球”嫌疑,但可以肯定的是,产品高端化、锂电化已成为其重要战略方向。

>>>>18GWh/年的“新蓝海”

工信部数据显示,当前国内电动自行车的社会保有量约2亿辆,年产量为3000多万辆。而锂电池产品占有量仅约10%。

高工锂电了解到,虽然每家自行车搭载锂电池方案不同,但方案多集中在48V10Ah、48V12Ah、48V15Ah范围内。按照一辆车平均用电量0.6KWh粗略估算,3000万辆*0.6KWh=18GWh。

这意味着锂电池如果在电动自行车市场全面替代铅酸电池,将每年有超过18GWh的市场增长空间。

事实上,这样潜在而巨大的市场增量已经开始在锂电池厂家中逐渐显露苗头。

亿纬锂能市场部经理肖杰透露,今年以来,仅一家电动自行车厂家给到的订单就超过百万颗/月,接下来电动自行车市场对于锂电池的需求将不容小觑。

而作为欧洲及国内电动自行车锂电池领域靠前的供应商,星恒电源的市场需求也在明显提升,为了应对接下来即将爆发的市场,其在产能上已提前做好准备。

事实上,由于动力电池主战场的竞争环境恶化,不少锂电企业都在着手寻找其他细分领域的新机遇。其中,部分锂电企业将眼界瞄向了电动两轮车/自行车市场。

“目前,电动自行车电池已占到公司很大一部分产能,现在已呈现出供不应求的状态,珠海基地产线也在积极新增电动自行车用锂电池产能。”鹏辉能源动力电池研究院院长刘建生表示。

值得注意的是,高工锂电也从各方信息源获知,由于电动自行车厂家对于车型功能要求方案多样化,在智能化、数字化以及系统集成方案上均存在差异化要求,因此也偏向与第三方PACK厂合作,由第三方PACK厂配合采购电芯。

>>>>国产锂电池的“机”与“危”

新国标的实施无疑将给国内锂电池行业带来新一轮的市场活力,但是从产品品质、安全性能以及消费体验而言,国内锂电厂家真正想分羹一杯并非轻而易举。

首先是品质安全方面。据了解,得益于18650电池具备生产自动化程度高,稳定性较好,可替换性高,成本相对低等优势。目前国内推出的锂电版电动自行车的电池型号以18650为主。

但是18650电池最大缺陷就在于它的单个电池容量较低,因此所需的电池数量非常多,电池管理更复杂,这就导致18650电池工作时需要热管理,由于单体内部温差小,整个电池组温差要保持在适宜范围内较为困难。

在价格较为敏感的电动自行车领域,一方面要在电池安全管理方面做到出色,另一方面又要保证成本低廉,对于锂电厂家而言仍存在一定挑战难度。

其次是行业内的恶性竞争。目前国内从事18650型号的电池厂家众多,产品同质化严重。市场逐利背景下,出现低价竞争、鱼龙混杂的劣质产品在所难免。因此市场需要警惕出现劣币驱逐良币的现象出现。

三是国际一流电池厂家的市场冲击。近期雅迪、小牛发布的新品均带有“松下”、“LG”等国际化标签,想要在高端市场站稳脚跟,进口电池成为电动自行车车厂家的重要选择。

高工锂电也注意到,松下也正在中国的电动自行车市场上趁势进发。在这个无补贴领域,消费需求掌控着市场主导话语权,随着市场消费水平升级,进口电池或将占据一定重要位置。

四是铅酸市场在三、四线及以下城市的市场地位短期内难以撼动。一方面是铅酸电池在价格空间、营销网络方面目前仍有着锂电池难以企及的优势;另一方面,促进铅酸电池性能提升的新技术仍在涌现。

从长远来看,电动自行车领域铅酸电池的丧钟已经敲响,锂电化将成无法阻挡的大趋势,但未来2-3年内,仍会是锂电和铅酸共存的局面。

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